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財稅咨詢是一種智能化和專業知識出讓的服務性行為，可分為財稅機關和民間兩種形式，其特點具體反映在授權委托主體上，有著全面性和咨詢要求層次性。財稅代理咨詢工作人員日常工作流程具體有七個方面
一、預咨詢階段
掌握受托人的整體情況，主要包括相關業務性質、企業規模、組織架構、經營情況分析和之前年度納稅及納稅檢查情況等，并對企業經營管理是否存在各種關鍵問題分類排隊，統一雙方關鍵問題及咨詢課題的認識，確立終的、正式的咨詢課題。另外，預咨詢階段還需要確認如何進行咨詢項目，協商簽定正式咨詢合同，使合作雙方有一個明確的定位。
二、簽署意向協議書
預咨詢結束后對咨詢課題的步驟、方法、時間進行安排，組成人員介紹等，與咨詢客戶簽署《財稅代理意向協議書》。
三、參照盡調工作內容，了解客戶相關情況
四、咨詢方案的設計
方案設計階段的工作主要包括：
1.研究診斷情況的解決方案；
2.對所提供的解決方案進行篩選；
3.給客戶提出合理化的建議；
4.對客戶選擇的方案做實施方面的準備；
5.與財稅部門進行溝通、協調。
五、輔助企業實施
對客戶的公司員工開展培訓，詳細介紹實際操作的要點，幫助客戶克服實施過程中碰到的各種困難。
六、實施控制階段
在這一階段要填寫《合同評審表》、《涉稅服務過程確認表》及《服務性項目策劃書》，對方案的實施進行控制。俗話說計劃不如變化快，一但在代理的過程中出現了服務性偏差，要隨時進行糾正，還要填寫《糾正措施過程控制表》。
七、預算體系建立后，檢查預算的執行及完成情況，費用是否控制在合理范圍內
提交終報告，終報告的內容主要包括：回顧前面幾次報告的主要內容；方案實施效果評價；客戶未來應該做的、避免做的事情提出合理化建議。
財稅工作繁瑣，很難把握和實際操作，所有納稅主體都是會碰到納稅方面的情況，財稅咨詢針對納稅人、扣繳義務人碰到的財稅問題，有依據的給予咨詢指導，避免因政策把握不準或操作不當而產生麻煩和損失。
